La Gestion financière : Le compte-conseillé

Oudart Gestion s’adresse aussi bien à une clientèle de particuliers que d’institutionnels : Associations, Caisses de retraite...

Le mandat
de gestion
La gestion
collective
La
multigestion
Le
compte-conseillé
Reception-transmission
d’ordres

LE COMPTE-CONSEILLÉ

 

  • A mi-chemin entre la gestion sous mandat et la transmission d'ordres, le client qui souhaite être accompagné dans sa réflexion et ses choix d'investissement peut opter pour une convention de conseil.

  • Son interlocuteur privilégié répond à ses interrogations, vérifie l'adéquation des arbitrages envisagés avec les objectifs et les contraintes du client. Il remet au client une proposition écrite que le client valide avant transmission des ordres.