Ingénierie Patrimoniale Assurance-vie Entrepreneurs Immobilier
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Oudart Patrimoine et son équipe de juristes fiscalistes sont les interlocuteurs dédiés à l’environnement patrimonial des clients et prospects auxquels deux séries de services sont proposées :
- Service d’audit
Chacun de nos clients doit être à même d’apprécier dans quelle mesure l’organisation de son patrimoine et la répartition de ses actifs sont adaptées à ses besoins, ses projets et à sa situation personnelle, dans un contexte juridique et fiscal qui évolue souvent rapidement et dont il importe de mesurer les implications.
Les domaines d’intervention de l’ingénierie patrimoniale sont larges et s’inscrivent dans la logique du métier de Banquier Privé. Ils recouvrent l’organisation et la transmission du patrimoine, notamment certains aspects du droit de la famille, du droit des biens ou des sociétés ou encore sur un plan fiscal, plusieurs aspects de l’impôt sur le revenu, l'IFI ou des droits de donation et de succession.
Les dispositions préconisées sont mises en œuvre en collaboration avec les conseils habituels du client, notaire, avocat ou encore expert-comptable.
- Services d’assistance
Service d’assistance fiscale : Oudart Patrimoine propose un service d’assistance pour l’établissement des différentes déclarations fiscales (IR, ISF, …).
Service d’assistance patrimoniale et administrative : Oudart Patrimoine peut assurer des prestations de family office et notamment l’établissement périodique d’un état synthétique des différents actifs financiers, sur la base de renseignements qui lui auront été communiqués par son client.