NOS SOLUTIONS
Nous vous simplifions au quotidien la gestion du patrimoine des majeurs protégés.
Reconnue au niveau national, notre spécialisation en matière de gestion de patrimoine des personnes protégées, nous permet de vous accompagner au quotidien et ainsi de réaliser les objectifs de chacun de nos clients :
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Effectuer gratuitement un bilan de la situation financière et patrimoniale du majeur (épargne de précaution, analyse des contrats d'assurance vie, portefeuille titres, PEA). |
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Identifier ses ressources et ses charges, ainsi que ses biens meubles et immeubles. |
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Apporter, dans la gestion des biens, des soins «prudents, diligents et avisés » dans le seul intérêt de la personne protégée et le respect de la loi du 5 mars 2007. |
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Effectuer la rédaction des requêtes. |
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Vous assister dans le suivi des contrats, les interventions nécessaires auprès des compagnies. |
De par notre appartenance au Groupe Oudart, nous disposons de compétences internes et ressources externes, dans les domaines patrimoniaux, immobiliers, fiscaux et juridiques. Spécialement adaptées au monde de la tutelle, nous pouvons également réaliser des missions d'audit patrimonial pour des situations particulièrement complexes (déclarations fiscales, etc...).
Nous disposons des statuts suivants :
- Courtier en assurance (ORIAS)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Carte de Transaction immobilière (Carte T)
NOS PARTENAIRES FINANCIERS
La notion de l'indépendance est la vision de notre métier : privilégier notre rôle de conseil et sélectionner sereinement sans pression commerciale les investissements.
L'objectif est de vous proposer les meilleurs placements adaptés avec une totale liberté d'action.
Notre statut d'indépendant, adossé à un grand groupe, garantit la pérennité de notre vocation et des solutions objectives et éprouvées.
Pour vous donner une réelle possibilité de choix, nous disposons d'une large gamme de produits d'épargne et d'investissement.
Une recherche indépendante de produits et de solutions d'épargne:
Nous examinons votre situation dans sa globalité et vous prodiguons un conseil sur mesure. Nous sélectionnons pour vous des produits et des solutions d'épargne adaptées :
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